工银澳门发5亿美元十年次级债

2020-07-08 00:11浏览 : 360
工银澳门发5亿美元十年次级债

    工银澳门发5亿美元十年次级债

    中国工商银行(澳门)股份有限公司宣布,成功在国际市场公开发行5亿美元十年期次级债券,这是继一四年作为澳门首家银行在国际市场成功发行3.2亿美元次级债券后,时隔五年再次透过国际市场发行资本补充债券,受到专业投资者广泛关注和追捧,创造六项纪录。

    超额认购四点八倍

    为做好本次债券发行工作,工银澳门行政总裁徐克恩和副行政总裁黄献军先后在新加坡和香港举行全球投资者电话会议和推介路演,得到来自亚洲、欧洲的国际知名主权基金、基金公司、保险公司、资产管理公司和私人银行的广泛关注,获得来自十六个国家及地区、超过一百三十个国际专业投资参与认购,包括多家全球知名主权基金,订单簿最高金额接近三十亿美元,最终认购金额廿四亿美元,超额认购四点八倍,最终定价为T5+165bps,票面利率为2.875%,发行收益率为3.043%。

    工银澳门此次债券发行创造多项纪录。一、最低利差。此次发行成功创造了中资银行美元债券发行史上最低的二级资本工具发行利差,体现了投资者对工银集团及工银澳门良好的业绩表现、经营管理和发展前景充满信心。二、最低票息。成功实现了亚洲地区美元债券市场发行史上最低的二级资本票面利率,反映了工银澳门对发行时机和市场视窗的精準把握。三、最高评级。此次发行的债券获得惠誉初步评级“A-”,是中资银行机构美元二级资本工具发行史上的最高评级。

    获国际投资者认可

    四、最大规模。刷新了此前由工银澳门创造的澳门本地注册银行在国际市场最大债券发行规模,体现了国际投资者对澳门经济和银行业发展的高度认可。五、最高认购倍数。此次发行制定了成功的定价策略,最终价格指引较初始价格指引收窄了25个基点,并创造今年迄今认购倍数最高的中资银行次级债发行。六、高品质投资者。此次发行认购投资者包含众多高品质投资者,主权基金订单佔比显着,投资者类型和区域分布极为多样化,显示工银澳门在国际债券资本市场获得投资者的广泛关注。

    截至目前,工银澳门共设有二十家分行、三十一间自助银行及里斯本代表处,并全资拥有工银澳投、工银退休基金、诚兴创建三家子公司。截至今年上半年,工银澳门总资产达到3,222亿澳门元,客户存款余额为2,279亿澳门元,客户贷款余额为2,265亿澳门元,不良贷款率0.1%,资产品质继续保持同业优良水準。是次次级债券的成功发行,将进一步提升工银澳门整体资本实力,为工银澳门在今后各项业务继续保持快速发展提供强而有力的资本保障,为加快推进经营转型、积极实施打造粤港澳大湾区区域强行的发展战略奠定更加坚实的基础。


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